Finanční plán

Sestavíme Vám finanční plán a postaráme se o to, aby Vaše peníze pracovaly pro Vás.

Pro koho je služba

Řešíte něco z toho?

„Vydělávám slušně, ale majetek neroste a nevím proč.“

„Mám hypotéku, pojistky i spoření, ale nemám přehled.“

„Nevím, jestli mám dost naspořeno na důchod.“

„Chci odejít z práce v 55, ale nevím, jestli je to reálné.“

„Mám pocit, že peníze odnikud nikam tečou.“

„Nikdy jsem finančního poradce neměl.“

Jednoduchý postup

Zavoláme Vám a domluvíme první schůzku.

Probereme Vaši životní a finanční situaci, cíle i obavy.

Sestavíme konkrétní strategii s čísly pro každý Váš cíl.

Nastavíme hypotéku, investice, pojištění i spoření.

Průběžně plán hlídáme, vyhodnocujeme a aktualizujeme.

Explicit Invest

Vidíte celý obrázek najednou. Hypotéka, investice, pojištění a důchod spolu souvisí.

Máte vše na jednom místě včetně přehledu smluv, majetku a závazků.

Servisní péče nekončí sestavením plánu. O Vaše finance se staráme průběžně.

Odpovědi na otázky

Kolik stojí sestavení finančního plánu?

Sestavení plánu a první schůzka jsou zdarma. Následná servisní péče je transparentně naceněná.

Co finanční plán obsahuje?

Rezervy, ochranu příjmů, majetek, hypotéku, investice, spoření i strategii pro důchod.

Funguje plán i pro OSVČ?

Ano. Řeší také optimalizaci příjmů pro hypotéku a strategii pro případ výpadku příjmů.

Další krok

Nechte nám kontakt a řekněte nám, co řešíte. Zavoláme Vám a domluvíme se na dalším postupu.